从农业大国迈向农业强国
2022年是农业重要的一年。
中国开始向农业强国建设迈进。党的二十大报告首次明确提出“加快建设农业强国”；在2022年中央农村工作会议上对全面推进乡村振兴、加快建设农业强国作出部署，提出要依靠科技和改革双轮驱动加快建设农业强国，强调人力投入、物力配置、财力保障都要转移到乡村振兴上来。
加快建设意味着农业强国被摆在优先位置，农业发展进程将提速。同时科技、机制创新成为动力，设施、装备升级成为重点，相关领域将成为项目、资金、政策实施的着力点。
三大领域驱动农业生产变革
我们认为数字技术、自动化、合成生物学三大领域交叉融合发展将驱动农业生产变革。
数字技术：提高全要素生产率
当前全球正处于数字化转型的热潮中，农业数字化转型正在加快，人工智能、大数据、云计算、机器视觉、机器学习等数字技术与农业生产经营正在进行深度融合，数字技术广泛应用将带给农业生产带来一系列变革。相关研究表明数字技术对全要素生产率具有正向促进作用，我们认为农业进入发展新阶段，数字技术是提高农业全要素生产率的重要驱动力。
自动化：应对老龄化的世界
FAO研究显示，农业自动化可以通过增强韧性、提高生产力和资源利用效率，以及提高粮食质量和安全，在实现可持续发展目标方面发挥重要作用。
我们认为中国已经步入老龄化社会，面对农业劳动力短缺、老龄化等问题，农业自动化将是减少劳动力需求、提高生产力的关键。同时随着人工智能、机器学习等数字技术的发展、机器人成本下降等因素影响，农业有望低成本实现自动化乃至自主化。
合成生物学：未来的生产方式
2022年，全球人口突破80亿，联合国预计到2050年全球人口将增长至近100亿。世界银行认为要在减排温室气体和保护环境的同时养活预计到2050年将达近100亿的全球人口，世界粮食系统就必须要大幅提高生产能力。
传统的生产方式已经逐渐逼近农业的生产力上限，同时还面临土壤衰退、水资源枯竭、极端天气等严峻挑战。我们认为新兴的合成生物学有望助力实现零饥饿、温室气体减排目标。当前合成生物学在作物育种、微生物固氮、生物制造等方面实现或接近商业化的应用，我们相信合成生物学可能颠覆农业传统生产模式，并对现有的农业产业价值链产生巨大冲击。
全球风险重塑产业新格局
当今国际经济政治格局复杂多变，不稳定性不确定性日益突出。世界经济论坛发布的《2023年全球风险报告》指出，自然灾害和极端天气、减缓&适应气候变化失败、自然资源危机、地缘经济冲突等是全球短期和长期将面临的风险。
我们认为全球风险升级也在推动塑造农业生产和贸易新格局，这种推动力主要体现在应对气候变化和供应链冲击上：
应对气候变化
气候变化是人类当前面临的最紧迫、最复杂的挑战之一。应对气候变化，将推动农业生产加快向低碳、绿色转型，从工业经济逐渐转向生物经济。
供应链冲击
地缘政治、新冠大流行、极端天气等对供应链产生了极大冲击，各国开始重新评估本地化供应链，构建富有韧性的产业链供应链成为发展目标。而当前全球农业仍然高度依赖自然资源，自然资源分布不均衡与本地化供应链矛盾凸显，这推动各国开始寻求生产方式转变。
展望2023，农食系统变革提速
我们观察到农食系统的要素、结构已经发生变化，叠加宏观环境影响，已经开始驱动整个农食系统加快变革。以下为我们总结的十个变革趋势：
- 现代种业爆发在即。种子是农业的“芯片”，种源安全事关国家安全，种业振兴行动受到高度重视。2022年“破难题、补短板、强优势”国家种业企业阵型名单公布，企业集群初具雏形。在政策支持、市场需求引导与跨学科技术交叉融合等因素驱动下，中国育种科技“弯道超车”大有可为，种业投资爆发在即。
- 农机装备转型升级正当时。农业机械化向全程全面和高质量发展。农机购置补贴政策调整信号明显，国四标准实施伊始，农机进入存量升级换代时期，行业整合提速。2022年首个智能农机技术路线图发布，农机装备升级将加快，转型升级正当时。
- 绿色投入品渐行渐近。农药、化肥等化学投入品不合理的施用是造成农业面源污染的“源头”之一，也是农业碳排放主要来源之一。绿色投入品发展步伐在加快：RNA生物农药商业化提速、微生物肥料产业逐渐形成......替代的转折点越来越近。
- 新型农业经营主体走上“前台”。新型农业经营主体和服务主体逐渐成为现代农业发展“生力军”，农业生产规模化进程加快。农村集体经济组织法草案公布，农村集体经济组织“正式”登上舞台，供销合作社担起为农服务的重任，这些经营主体的合作结合将推动农业生产、流通的深远变革。
- 数字农业平台初露峥嵘。数据作为新型生产要素的作用日益凸显，数字农业平台正在成为农民的“新农具”。在数字基础设施完善、生产经营规模化加快、市场需求引导、政策支持等因素驱动下，中国数字农业平台将迎来重要发展窗口期。
- 替代蛋白方兴未艾。替代蛋白是面向未来的食品。替代蛋白具备生产集约、绿色低碳等优势，是应对食物短缺、营养不良、气候变化等挑战，实现本地化供应链、满足新消费观念等目标最具潜力的解决方案。其具有颠覆现有产业价值链的可能，为食品领域初创公司提供了弯道超车的新机遇。
- 设施农业发展提速。设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能力的现实方案。现代设施农业是农业农村基础设施建设项目的重要内容，设施农业提质转型加快。
- 食品供应链百花齐放。2022年农业食品供应链多点开花：冷链物流快速增长、预制菜爆发、SaaS乘势而上......基础设施日益完善，多种流通模式走向成熟，农产品现代流通体系正在加快形成。
- 社区商业价值凸显。“完整社区-十五分钟生活圈-城市组团-城市”正在重塑城市结构。菜市场、生鲜超市等被归为社区商业中基本保障类业态，这将提高农产品终端渠道连锁化水平和推动城市短食品供应链发展，也加快了农产品流通格局的演变。
- 农业碳中和蓄势待发。“双碳”目标下农业绿色转型成为必然趋势。2022年《农业农村减排固碳实施方案》发布，提出围绕六大任务实施十大行动，这将影响到中国农业产业链各个环节，也为产业带来新的发展机遇。